Trong ngành chứng khoán đầy cạnh tranh, telesale vẫn luôn là kênh quan trọng giúp đội ngũ môi giới tiếp cận nhanh chóng và trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, để vượt qua rào cản tâm lý và thuyết phục nhà đầu tư ngay từ những giây đầu tiên không hề đơn giản. Kịch bản telesale chuyên nghiệp chính là “vũ khí” giúp dân sale tự tin chốt khách, tăng tỷ lệ mở tài khoản và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với nhà đầu tư. Ở bài viết này, chúng tôi tổng hợp TOP mẫu kịch bản telesale chứng khoán được dân sale lâu năm tin dùng và áp dụng thực chiến hiệu quả. Nếu bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu cuộc gọi như thế nào hay làm sao để khách hàng lắng nghe, đừng bỏ qua những mẫu kịch bản dưới đây!
Mục lục
Vì sao cần kịch bản telesale chứng khoán chuyên nghiệp?
- Đảm bảo nội dung rõ ràng, mạch lạc, tránh lúng túng khi gọi: Kịch bản giúp sale bám sát từng bước, từ giới thiệu, đặt vấn đề cho đến chốt cuộc gọi. Hạn chế tối đa tình trạng nói lan man, thiếu trọng tâm hoặc lúng túng khi gặp khách hàng khó tính.
- Xử lý tình huống từ chối hoặc phản đối khéo léo: Khách hàng luôn có những lý do để từ chối hoặc trì hoãn quyết định. Kịch bản tốt sẽ chuẩn bị trước các phương án xử lý tình huống, giúp sale bình tĩnh, khéo léo xoay chuyển và giữ khách lại cuộc gọi.
- Tăng tỷ lệ giữ chân khách, tạo thiện cảm ngay từ 30 giây đầu tiên: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đặc biệt trong telesale chứng khoán – một ngành nghề cần sự uy tín và chuyên nghiệp. Kịch bản giúp sale truyền tải thông tin súc tích, tạo thiện cảm và giữ chân khách ở lại lắng nghe tiếp.
- Giúp sale mới dễ dàng bắt nhịp công việc: Đối với những bạn mới vào nghề, kịch bản như một “kim chỉ nam” giúp bạn tự tin bắt đầu từng cuộc gọi, giảm bớt áp lực tâm lý và dần dần làm chủ kỹ năng telesale.
Top mẫu kịch bản telesale chứng khoán được dân Sale tin dùng
Mẫu kịch bản telesale giới thiệu mở tài khoản chứng khoán
Bước 1: Lời chào – Giới thiệu bản thân và công ty.
- Mục tiêu: Tạo thiện cảm ngay từ đầu, giới thiệu ngắn gọn nhưng chuyên nghiệp.
- Ví dụ: “Em chào anh/chị ạ! Em là [Tên] – chuyên viên tư vấn đầu tư của [Tên Công Ty Chứng Khoán]. Em gọi cho anh/chị với mong muốn hỗ trợ mình mở tài khoản chứng khoán để nắm bắt những cơ hội đầu tư tốt trên thị trường hiện nay ạ.”
Bước 2: Lợi ích khách hàng nhận được khi mở tài khoản
- Mục tiêu: Nêu rõ quyền lợi, đánh vào lợi ích thực tế của khách hàng.
- Ví dụ: “Hiện tại, bên em đang hỗ trợ mở tài khoản hoàn toàn miễn phí. Khi mở tài khoản, anh/chị sẽ được: Miễn phí giao dịch 0 đồng trong tháng đầu tiên. Tư vấn danh mục cổ phiếu tiềm năng từ chuyên gia hàng đầu. Cập nhật thông tin thị trường nóng hổi mỗi ngày, giúp mình ra quyết định kịp thời hơn.”
Bước 3: Gợi mở nhu cầu đầu tư
- Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu, tạo tiền đề tư vấn sâu hơn.
- Ví dụ: “Không biết hiện tại anh/chị đã từng đầu tư chứng khoán hay đang quan tâm tới kênh nào chưa ạ? Giai đoạn này thị trường đang có khá nhiều cơ hội với các mã cổ phiếu tài chính, bất động sản… rất đáng để mình tham khảo đó anh/chị.”
Bước 4: Hẹn lịch tư vấn chi tiết hoặc chốt mở tài khoản
- Mục tiêu: Đưa ra lời mời hành động, chốt lịch hoặc trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản.
- Ví dụ: Nếu khách hàng quan tâm: “Vậy em hỗ trợ anh/chị mở tài khoản online ngay trên điện thoại, chỉ mất 5 phút thôi ạ. Sau đó em sẽ gửi thêm tài liệu phân tích thị trường để mình tham khảo kỹ hơn nhé.” hoặc nếu khách cần thêm thời gian: “Vậy em xin phép gửi cho anh/chị thông tin chi tiết qua Zalo hoặc Email, chiều mai em gọi lại trao đổi thêm với mình được không ạ?”
Mẫu kịch bản chăm sóc khách hàng cũ – upsell danh mục đầu tư
Bước 1: Kiểm tra danh mục hiện tại
- Mục tiêu: Tạo sự kết nối, kiểm tra tình hình đầu tư hiện tại của khách.
- Ví dụ:“Em chào anh/chị ạ! Em là [Tên] – chuyên viên tư vấn của [Công ty chứng khoán]. Hôm nay em gọi lại để hỗ trợ anh/chị kiểm tra danh mục đầu tư hiện tại, xem có mã nào cần tối ưu hoặc cơ cấu lại không ạ.”
Bước 2: Đưa ra cơ hội thị trường, cổ phiếu tiềm năng
- Mục tiêu: Cập nhật thông tin thị trường, khơi gợi hứng thú đầu tư.
- Ví dụ: “Hiện tại thị trường đang có những cơ hội khá tốt ở nhóm [ngành/nhóm cổ phiếu mạnh], đặc biệt là mã [tên cổ phiếu] vừa có tín hiệu tích cực về kết quả kinh doanh quý này. Em nghĩ đây là thời điểm hợp lý để mình cân nhắc giải ngân thêm hoặc điều chỉnh danh mục ạ.”
Bước 3: Đề xuất giải pháp tối ưu danh mục
- Mục tiêu: Đưa ra khuyến nghị cụ thể, thể hiện chuyên môn.
- Ví dụ: “Theo dõi danh mục anh/chị đang nắm giữ, em thấy mã [mã cổ phiếu đang nắm giữ] hiện tại đang chững lại, anh/chị có thể cân nhắc chốt lời một phần. Đồng thời chuyển qua nhóm [mã cổ phiếu tiềm năng] đang có dư địa tăng trưởng mạnh hơn trong ngắn hạn.” hoặc “Em có thể gửi báo cáo phân tích chi tiết để anh/chị tham khảo thêm trước khi quyết định.”
Bước 4: Chốt hẹn hoặc gợi ý hành động tiếp theo
Mục tiêu: Dẫn dắt khách hàng hành động, upsell thành công.
Ví dụ: Nếu khách quan tâm: “Nếu anh/chị đồng ý, em hỗ trợ mình đặt lệnh hoặc cơ cấu danh mục ngay trong hôm nay để kịp nắm bắt cơ hội. Anh/chị cho em xác nhận nhé?” hoặc nếu khách còn cân nhắc: “Dạ, vậy em gửi anh/chị bản phân tích chi tiết qua Zalo. Chiều nay hoặc mai em gọi lại trao đổi thêm với mình để có quyết định tối ưu nhất ạ.”
Mẫu kịch bản telesale mời tham gia hội thảo/webinar chứng khoán
Bước 1: Giới thiệu chương trình, diễn giả
- Mục tiêu: Tạo sự hứng thú ngay từ đầu bằng cách giới thiệu về chương trình và diễn giả uy tín.
- Ví dụ:“Em chào anh/chị ạ! Em là [Tên] – chuyên viên tư vấn đầu tư của [Tên công ty chứng khoán]. Em gọi để mời anh/chị tham gia buổi hội thảo online do công ty em tổ chức vào [ngày giờ] với chủ đề: ‘[Tên chủ đề hấp dẫn]’ hoặc “Chương trình có sự tham gia của [Tên chuyên gia/diễn giả] – người có hơn [số năm] kinh nghiệm phân tích thị trường và tư vấn đầu tư.”
Bước 2: Lợi ích khách hàng nhận được khi tham gia
Mục tiêu: Đưa ra lý do thuyết phục khách nên tham dự.
Ví dụ: “Tham gia chương trình, anh/chị sẽ được: Cập nhật xu hướng thị trường mới nhất, phân tích các nhóm cổ phiếu tiềm năng giai đoạn này và giải đáp trực tiếp các thắc mắc về đầu tư từ chuyên gia. Đặc biệt, chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho khách hàng thân thiết của bên em.”
Bước 3: Gửi link đăng ký/ xác nhận tham gia
- Mục tiêu: Gửi thông tin chi tiết và chốt khách tham gia.
- Ví dụ: “Em xin phép gửi link đăng ký tham gia hội thảo qua Zalo hoặc Email anh/chị nhé. Anh/chị chỉ cần bấm vào đăng ký là được ạ.” Nếu khách đồng ý: “Dạ em gửi ngay ạ. Đến gần ngày em sẽ nhắc anh/chị một lần nữa để mình không bỏ lỡ cơ hội nhé.” Nếu khách từ chối hoặc bận: “Dạ không sao anh/chị nhé. Khi nào bên em có hội thảo chủ đề anh/chị quan tâm, em xin phép liên hệ lại sau ạ.”
Mẫu xử lý từ chối thường gặp trong chứng khoán
“Anh/Chị bận”
- Cách xử lý: Thể hiện sự tôn trọng thời gian của khách, khéo léo xin phép hẹn lại.
- Ví dụ: “Dạ em hiểu anh/chị đang bận ạ. Vậy em xin phép hẹn anh/chị vào [thời gian cụ thể] em gọi lại, chỉ mất 3 phút để chia sẻ cơ hội đầu tư đang khá tiềm năng. Khi đó anh/chị sắp xếp giúp em chút thời gian được không ạ?”. Nếu khách đồng ý: “Em cảm ơn anh/chị, em sẽ gọi đúng giờ hẹn ạ.”
“Anh/Chị chưa quan tâm”
- Cách xử lý: Không ép khách, tạo sự tò mò về cơ hội đầu tư.
- Ví dụ: “Dạ em hiểu ạ. Thực ra nhiều khách hàng bên em trước đây cũng chưa quan tâm đâu anh/chị. Nhưng sau khi biết thêm về thị trường và các mã cổ phiếu tiềm năng, nhiều người đã tận dụng được cơ hội sinh lời khá tốt.
“Anh/Chị tìm hiểu rồi”
- Cách xử lý: Thể hiện sự tôn trọng và khéo léo mở đường cho lần gọi sau.
- Ví dụ: “Dạ, em rất mừng vì anh/chị cũng đang tìm hiểu rồi ạ. Tuy nhiên thị trường biến động khá nhanh, thông tin mình đọc nhiều khi chưa cập nhật kịp. Nếu được, em xin phép gửi anh/chị một số nhận định mới nhất từ chuyên gia bên em, để anh/chị tham khảo thêm khi cần.”
Xem thêm: Tổng hợp kịch bản telesales thẻ tín dụng giúp chốt deal 99,99%
Lưu ý và bí kíp khi triển khai Telesales chứng khoán
Giữ thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng
- Luôn mở đầu cuộc gọi bằng thái độ thân thiện, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
- Xưng hô lịch sự, nhã nhặn, tuyệt đối tránh chen ngang hoặc áp đặt suy nghĩ lên khách hàng.
- Luôn lắng nghe và phản hồi có chủ đích, giúp khách hàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp ngay từ những phút đầu tiên.
Chủ động đặt câu hỏi mở để khai thác nhu cầu
Tránh hỏi những câu trả lời “Có/Không” ngắn gọn, thay vào đó hãy dùng câu hỏi mở để khách chia sẻ nhiều hơn về nhu cầu, mối quan tâm: “Hiện tại anh/chị đã từng đầu tư kênh nào chưa?” hay “Anh/chị có quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành nào không ạ?”
Việc dẫn dắt bằng câu hỏi mở giúp bạn nắm bắt được mục tiêu tài chính của khách, từ đó dễ dàng đưa ra giải pháp tư vấn sát nhu cầu.
Không ép buộc khách, xây dựng niềm tin lâu dài
Hạn chế tối đa kiểu chốt cứng, gây áp lực cho khách hàng ngay từ lần đầu liên hệ. Telesale chứng khoán là cuộc chơi “gieo hạt”, xây dựng sự tin tưởng trước khi khách đưa ra quyết định đầu tư. Hãy để khách hàng cảm nhận được rằng bạn là người đồng hành, không phải chỉ là một nhân viên sale đơn thuần.
Cập nhật kiến thức thị trường liên tục
- Thị trường chứng khoán biến động từng ngày, vì vậy việc liên tục cập nhật thông tin, số liệu, xu hướng mới nhất là vô cùng quan trọng.
- Có hiểu biết vững vàng giúp bạn tư vấn tự tin, xử lý tình huống sắc bén và gia tăng uy tín trong mắt khách hàng.
Xem thêm: Các loại kịch bản Telesales mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp
Buss Tele – Phần mềm hỗ trợ telesales chốt đơn nhanh chóng
Bạn đang đau đầu vì đội ngũ telesales phải loay hoay giữa hàng loạt phần mềm, xử lý khối lượng cuộc gọi và tin nhắn khổng lồ mỗi ngày?
- Quản lý khó giám sát hiệu suất
- Nhân viên mất thời gian cho những thao tác thủ công kém hiệu quả
Buss Tele – Tối ưu hóa hiệu suất kịch bản telesale chứng khoán với các tính năng ưu việt:
- Nhắc nhở lịch hẹn tự động: Tích hợp gửi tin nhắn SMS và ZNS giúp xác nhận, nhắc nhở lịch hẹn với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng & hậu mãi chuyên nghiệp: Tính năng Auto Call tự động gọi điện để gửi thông báo khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật, hoặc cập nhật chương trình hậu mãi.
- Real Time Monitoring – Giám sát trực tiếp: Giao diện quản lý trực quan, giám sát hoạt động của Agent theo thời gian thực.
- Hệ thống gọi ra tự động – Loại bỏ 99% thời gian chờ máy: Tự động nhận diện và loại bỏ số thuê bao trả lời tự động, tín hiệu bận, số ảo.
- Ghi âm & phân tích cuộc gọi: Tự động ghi âm tất cả cuộc gọi theo thời gian, thời lượng, hỗ trợ đánh giá chất lượng và đào tạo đội ngũ telesales một cách hiệu quả.
Kết luận
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, kịch bản telesale chứng khoán chính là công cụ đắc lực giúp đội ngũ môi giới tự tin tiếp cận khách hàng, gia tăng tỷ lệ chốt sale và xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà đầu tư. Một kịch bản telesale chứng khoán chuyên nghiệp không chỉ giúp sale kiểm soát tốt cuộc gọi, xử lý linh hoạt các tình huống từ chối mà còn tạo dựng được hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.
Đặc biệt, khi kết hợp cùng các phần mềm hỗ trợ như Buss Tele, quy trình telesale sẽ được tối ưu hóa vượt trội, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Đây chính là giải pháp toàn diện giúp đội ngũ môi giới chứng khoán làm chủ từng cuộc gọi, chủ động nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.
Hãy chủ động áp dụng các mẫu kịch bản telesale chứng khoán trong từng cuộc gọi, linh hoạt điều chỉnh theo từng đối tượng khách hàng và liên tục cập nhật kiến thức thị trường. Chắc chắn bạn sẽ trở thành người đồng hành đáng tin cậy của nhà đầu tư trên hành trình chinh phục thị trường tài chính.
Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT NỐI (VOIP24H): TRỤ SỞ CHÍNH CHI NHÁNH
Add: Tầng 7, Tòa nhà ST.MORITZ, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – 028.7303.6789
Email: sales.hcm@voip24h.vn
Add: Tháp Tây , Toà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – (024).7105.8686
Email: sales.hn@voip24h.vn
